Alternance - Ingénieur patrimonial junior H/F

Référence : 2024-35138

Caractéristique du poste

Type de contrat : Contrat d'alternance
Pays / région / département : France, Ile-de-France , HAUTS DE SEINE (92)
Ville : LEVALLOIS PERRET POSTULER

Rejoindre AG2R LA MONDIALE, c’est rejoindre un Groupe de plus de 15 000 collaborateurs experts en épargne, retraite, prévoyance, santé et engagement social en France, au service de 15 millions d’assurés. Mais pas seulement !

Chez nous, vous bénéficierez d’un environnement où le bien vivre et le bien travailler ensemble sont considérés comme facteurs de performance. Dans un contexte de forte transformation, vous pourrez contribuer à nos projets et développer vos compétences. Mieux encore : vous participerez à un modèle de protection solidaire et utile pour tous ! Une façon de donner du sens à votre métier. Une façon de vous engager autrement, dans une entreprise qui s’engage au quotidien.

Votre rôle principal

L'Ingénieur (e) Patrimonial (e) Junior apporte son soutien technique sur le plan patrimonial aux Partenaires externes et aux équipes de la Direction des Partenariats, en lien étroit avec la Direction Juridique et Fiscale (DJF) et les équipes de Wealth Planning dont il relaie les préconisations.

Vos responsabilités

- Mission d'assistance en lien avec son Manager :

1/ Interface et accompagnement à la demande sur le plan de l’expertise patrimoniale auprès des Partenaires externes sur toutes les questions juridiques et fiscales liées au(x) contrat(s)

2/ Assistance dans le montage des dossiers patrimoniaux (validation des Personnes Morales qui peuvent souscrire des contrats de capitalisation, contrôle de la conformité des montages des dossiers patrimoniaux selon les normes et procédures Groupe, …)

3/ Veille juridique et fiscale sur la thématique PER individuel et assurance vie/contrat de capitalisation

- Mission d'information en lien avec son Manager :

1/ Production de supports de communication et d'information diffusés en interne et aux Partenaires externes

2/ Formation des équipes commerciales internes

3/ Mise à jour des supports de formation et création de nouvelles thématiques, relai avec le marketing pour mise à jour des supports à la nouvelle charte graphique

4/ Mise en place de statistiques mensuelles sur le suivi d'activité de l’Ingénierie Clientèle Patrimoniale

- Interface relationnelle avec les Ingénieurs Patrimoniaux du Wealth Planning DEP : échanges réguliers sur les missions, les positions, les sujets de formation etc…

Vos compétences et atouts

- Formation supérieure Master 2 spécialisé en Gestion de patrimoine

- Bonne connaissance des problématiques de l’assurance vie individuelle et du milieu bancaire afin d’appréhender rapidement les enjeux patrimoniaux des solutions substantielles pour les Partenaires externes.

• Respect de la confidentialité des affaires
• Capacité d'analyse / d'appréciation / de synthèse
• Aisance relationnelle et bonne capacité d’adaptation
• Avoir des capacités rédactionnelles
• Anticipation / créativité / réactivité
• Méthodes pédagogiques – écoute
- Savoir travailler en équipe et être dans l'échange

Employeur engagé contre toutes les formes de discrimination et attentif à l’inclusion des collaboratrices et collaborateurs dans toute leur diversité, AG2R LA MONDIALE offre des opportunités égales indépendamment de l’origine, du genre, de l’âge, de l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique personnelle.

Forts de notre engagement historique pour l'insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Signataires de la Charte d’Engagement LGBT+ de L’Autre Cercle et de l’initiative #StOpE, nous œuvrons chaque jour pour un environnement de travail inclusif et respectueux tenant compte de toutes les individualités.

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Notre image employeur

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